Automatización

Presupuestos con IA: Cierra más ventas con propuestas inteligentes

Aumenta tu tasa de cierre y reduce el tiempo de propuesta de días a segundos.

Qué son los presupuestos con IA y por qué mejoran tus ventas

Un presupuesto con IA no es una simple plantilla. Es un motor inteligente que analiza el perfil del cliente, el histórico de proyectos y tus reglas de negocio para generar la oferta más competitiva posible. La rapidez en la entrega es el factor #1 en la decisión de compra B2B; con IA, siempre serás el primero en llegar.

Automatización del proceso de presupuestado

De lead a propuesta

Capturamos los datos del lead y generamos un borrador técnico completo basado en el alcance detectado automáticamente.

Envío inteligente

Enviamos la propuesta en el formato óptimo y mediante el canal preferido por el cliente, asegurando la recepción.

Seguimiento activo

La IA monitoriza si el cliente ha abierto el presupuesto y lanza recordatorios estratégicos para acelerar el cierre.

Presupuestos generados desde tus datos

Conexión con CRM: Extraemos automáticamente los datos de contacto y oportunidades de Salesforce, HubSpot o Pipedrive.

Importación desde Excel/ERP: Sincronizamos catálogos de productos y listas de precios desde tus sistemas actuales.

Formularios Dinámicos: Los datos introducidos por el cliente en tu web se transforman en una propuesta estructurada al instante.

Histórico de Ventas: La IA sugiere precios basados en lo que tus clientes han aceptado en proyectos similares.

Presupuestos inteligentes con reglas de precios y márgenes

Control total sobre tu rentabilidad

Calculamos automáticamente los márgenes operativos de cada partida, aplicando reglas de descuento dinámicas y alertas de rentabilidad para que nunca pierdas dinero en una oferta.

-0%

Tiempo de creación

+0%

Tasa de aceptación

Precisión de margen

Integración con CRM, ERP y facturación

Eliminamos las islas de información. Cuando un presupuesto se acepta, el sistema crea automáticamente el proyecto en tu gestor de tareas y la factura proforma en tu software contable.

HubSpot / Salesforce / Pipedrive SAP / Microsoft Dynamics / Sage Holded / FacturaDirecta / Stripe

Casos de uso habituales

Servicios profesionales

Genera propuestas de consultoría o servicios recurrentes con alcances detallados y cláusulas legales automáticas.

Proyectos a medida

Para ingeniería o construcción, calcula costes de materiales y mano de obra con variables dinámicas.

Ecommerce B2B

Presupuestos para grandes volúmenes con tarifas personalizadas por cliente y stock en tiempo real.

Control, validación y seguimiento de presupuestos

No vuelvas a perder una venta por falta de seguimiento. Nuestro sistema te avisa del momento exacto para llamar al cliente y permite configurar flujos de aprobación interna para presupuestos de alto valor.

Beneficios clave

Generación instantánea de propuestas
Cálculo de márgenes y precios en tiempo real
Personalización dinámica por cliente
Seguimiento automático de aceptación
Integración total con CRM y facturación

Cómo lo implementamos

Auditoría comercial

Analizamos tus plantillas actuales y reglas de precios para traducirlas al motor de IA.

Integración de datos

Conectamos con tu CRM y ERP para que la IA disponga de toda la información de productos y clientes.

Entrenamiento del modelo

Ajustamos los algoritmos de recomendación de precios y lanzamos el sistema para tu equipo comercial.